23년 6월 14일 뉴스 브리핑

안녕하세요.

미증시는 CPI가 다했습니다. 4.1까지 떨어질 것이라는 시장전망을 0.1포인트 초과 달성. 이번 FOMC 동결 전망은 사실상 99%까지 올라갔다가 현재는 93% 수준입니다. 이제 파월의 멘트가 더욱 중요해졌고 근원 물가는 여전히 타이트한 부분이 있으나 이것도 8월정도에는 꺽일것으로 보입니다. 그때되면 렌트비 내려가는 부분이 반영될 것으로 예상되네요. 다음달 발표되는 6월 CPI는 3%~3.2%정도로 예상됩니다.  유가가 좀 빠져있고 고금리 정책은 꽤나 효과를 보는 듯합니다.

국내 증시는 계좌 차별화가 이어지고있습니다. 무너질 거 같던 2차 전지가 신고가를 두드리고 삼전을 중심으로 한 반도체가 위로 향합니다.  어제도 말씀드렸지만 이제는 모든종목이 다 오르는 시점이 아닙니다. 섹터를 잘 고르셔야 하고 이미 먹을게 없어보이는 2차전지나 반도체여도 종목마다 다른 행보를 보이겠죠. 한 예로 삼성전자와 하이닉스 차트를 나란히 놓고 비교해봐도 보이실껍니다. 하이닉스는 예상 실적치가 -23조원이 찍히는데도 갭하락이 나왔던 그자리 그대로 다 회복하고 무서운 상승세를 보여줬고 더 위로 갈 수 있을까싶은 자리입니다. 하지만 삼전은 하이닉스 보다는 먹을게 더 있어보이죠.

하락론자는 아닙니다만 매일 단기고점이라는 말씀을 드리는거 같네요. 하지만 시장이 더 위로 가기위해서는 현재시점에서는 20년도 처럼 시원하게 위로 쏘는게 아닌이상 어느정도 조정이 나오는게 좋습니다. 좋아보이는, 먹을게 많아보이는 삼전이여도 지금같은 과열구간이 아니고 조정이 나오면 매수한다는 관점에서 접근하는것이 좋아보입니다.

업종에 대해서는 ... 연준의 금리결정은 동결로 예상되고 3분기부터는 기업의 실적이 호전되는 구간으로 봅니다. 따라서 업종은 선반영이 안된 업종이 뭔지 잘 생각해봐야겠죠. 대략적으로 2차전지나 반도체쪽에서도 아직 오르지 않은 공정, 패키징이나 테스트, 설비등이 유효해 보이지만 어디까지나 개인적인 의견입니다.

 

내일과 모레는 개인적인 가족 휴가일정이라 브리핑을 쉽니다. 월요일에 뵙겠습니다.

오늘도 건강한 투자하세요.

 

 

 

전일 증시 ( 6 / 13 )

​코스피 2637p, 0.33% , 코스닥 896p, 1.25%

- 항공 반도체 섹터 강세, 철강 약세

- 특징주

: 이수스페셜티케미컬 상, 티웨이항공 8.88%, 에코프로비엠 5.4%, 화천기계 20.49%

: 백광산업 -25.91%

 

미국 증시 요약

다우 34212p, 0.43% 나스닥 13573p, 0.83%, 에센피 4369p, 0.69%

: 엔비디아, 테슬라 상승

 

야간 한국

- MSCI 한국지수: 67.51p (0.87p, 1.31%)

​

그 외

- NDF 환율 : 1267원

- WTI: 69.28 (3.22%)

 

 

 

 

https://economist.co.kr/article/view/ecn202306130052

도요타, '10분 충전에 1200km 주행' 전기차 만드나

차세대 배터리 상용화 가속화
"2027년 양산 전기차에 탑재 계획" 보도

전고체 외길인생 도요타...4~5년후 선보일 계획. 선은 보일것. 근데 선만 보이고 끝날수도....

 

 

 

 

 

 

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023061317083496611

WSJ "美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장" - 머니S

일단 중국으로 장비반입 추가 연장된듯.

 

 

 

 

 

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230614010100091?input=1195m

美 반도체기업 AMD, 새로운 AI 칩 발표…엔비디아에 도전장 | 연합뉴스

엔비디아의 사실상 유일한 대항마라 할수 있는 AMD. 신규 칩 발표. 주가는 잠깐 올랐다가 하락.

 

 

 

https://www.hankyung.com/international/article/202306147645i

엔비디아 너무 빨리 판 '돈나무언니', 메타에 600억원 베팅

돈나무 언니 엔비디아 미스. 메타에 베팅규모 늘리는 중.

 

 

 

 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230613167951003?input=1195m

삼성SDI·GM, 美 인디애나주 뉴칼라일에 배터리 합작법인 짓는다(종합) | 연합뉴스

"2026년 양산 목표·연산 30GWh 이상 규모…1천700여개 일자리 창출 기대"

다소 소극적였던 삼성SDI의 미국 투자와 합자진행. 최근 공격적인 행보를 보이고 있음.

 

 

 

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/06/14/J2I6D5R57BFJ7ABZWXC4SXYIPY/

느리게 느리게… 역대 최저 속도로 가는 컨테이너선

운항속도를 줄이게 되면 연비상승. 환경규제에 대응도 하면서 운임도 방어.

 

 

 

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2023/06/14/AYDYE7IB3VEMZEDZRNGFOMPY7U/

탄소 먹는 인니 ‘그 나무’ 2040년 韓 상륙… 블루카본 잠재력 기대하는 정부

우리나라에도 망그로브숲 조성?

 

 

 

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230613000647

“중국인이 싹쓸이한다고?” 약국에서 사라진 이 ‘크림’

더마코스메틱. 중국인들 싹쓸이 한다함. 동국제약, 동아제약.